新冠肺炎疫情对中国能源转型的影响|bob综合平台登录


本文摘要:2020年,新冠肺炎疫情爆发并在世界范围内迅速蔓延,给社会、经济和人民生活带来巨大打击。

2020年,新冠肺炎疫情爆发并在世界范围内迅速蔓延,给社会、经济和人民生活带来巨大打击。全国和世界其他地区的经济在不同程度上受到了这一流行病的沉重打击。因此,作为经济运行的一个重要基础环节,中国的能源行业正因疫情危机而发生深刻变化。

回顾人类和能源增长的历史,重大历史事件可能成为能源转型乃至重建的关键转折点。20世纪上半叶,一度制造玉球、5亿人感染的西班牙流感,再加上两次世界大战,推动了石油工业的蓬勃发展。

运输业的大规模机械化和化学工业的蓬勃发展帮助石油在未来几十年迅速取代煤炭,成为全球经济增长最重要的动力来源。1973年和1979年的两次石油危机改变了繁荣国家的石油消费轨迹,对石油的过度依赖导致这些国家仔细考虑了能源宁静的问题。美国、欧盟和日本通过提高能效和燃油税的法律和政策来促进能源消费结构的转变。

虽然这些历史事件可能不会直接影响能源生产,但它们引发了决策者对能源消费模式的反思,从而引发了长期政策干预给消费侧带来的一系列变化。新冠肺炎疫情预计也将打开这样一个政策窗口,为处于中国能源转型关键历史节点的能源决策者提供多种可能性的前景。近年来,中国能源行业一直在经历结构转型。

“十三五”规划首次将煤炭在能源消费中的比重作为约束性目的。中国煤炭消费比重从2007年的72.5%(近20年来的最高水平)下降到2019年的57.7%。展望“十四五”计划覆盖的未来五年,这一时期将难以停止见证中国能源工业转型之争;考虑到突如其来的新冠肺炎疫情对整个社会和经济造成的巨大打击,关于中国煤炭永久能源计划的定位将会有越来越多的声音。

对于正处于关键转型期的中国能源行业来说,新冠肺炎疫情的影响值得有关各方深入探讨。中国历史上有一种“相得益彰难”的哲学思想,意在说明万物共存、相得益彰、相互转化的原理。

从以上中国传统文化的角度来看,虽然新冠肺炎疫情是一个重大危机。但是,如果应对得当,疫情对各行各业构成的威胁也不能变成历史机遇。

鉴于此,本文将从“危险”和“机遇”两个角度分析新冠肺炎疫情对中国能源转型的影响。“危险”:国民经济受到前所未有的创新冲击。

在疫情集中在中国的第一季度,中国经济首次遭受前所未有的打击。据国家统计局统计,2020年第一季度国内生产总值(GDP)同比下降6.8%,为1976年以来中国经济首次负增长。拉动经济的三驾马车关键经济指标呈现不同程度的负增长:今年一季度,社会消费品零售总额同比下降19.0%,规模以上工业企业利润下降36.7%,固定资产投资下降16.1%。与2008年金融危机相比,当前新冠肺炎疫情对经济的影响更多体现在非金融领域,实体经济受到的影响更为严重。

在消费方面,住宿、餐饮、批发和零售业的国内生产总值跌幅最大,第一季度分别下降35.3%和17.8%。生产方面,停工对劳动力麋鹿集中行业(如纺织服装行业)的影响大于对能源麋鹿集中行业的影响。国内停产和国外爆发也影响了一季度的对外业务,主要体现在出口业务上。

第一季度出口同比下降11.4%。由于大规模连续sp
第二季度,苏醒国民经济强劲,整体国内生产总值同比增长3.2%,第一、二、三产业国内生产总值也恢复正增长,其中以工业为主的第二产业同比增长率最高(4.7%),工业部门生产和工作的恢复成为国民经济整体复苏的主要动力。以服务业为主的第三产业反弹相对缓慢,第二季度同比增速仅为1.9%。

第三产业中小民营企业较多,应对风险和攻击的弹性不足。与工业部门相比,疫情对服务业影响深远,行业复苏预计需要更长时间。疫情爆发后,主要研究机构降低了对世界和其他国家的经济预测。

国际货币基金组织(InternationalMonetaryFund)在4月和6月两次下调了对2020年中国经济增长的预测,从疫情前的6.0%下调至1.0%(见图1)。由于中国在疫情防控方面领先于其他国家,经济苏醒优于市场预期,各种机构预测,2020年中国仍将是世界上唯一能够保持正经济增长的主要经济体。总体来说,国内经济还没有恢复到疫情前的水平。

上半年整体经济仍下降1.6%,除第一产业GDP外其他关键经济指标也有所下降,但第二季度下降幅度明显窄于第一季度。根据目前的经济复苏速度和疫情防控情况,如果第三、四季度GDP划分能达到5.2%和6.0%的同比正增长,预计全年GDP增长率能达到2.3%。“危险”和“机会”在能源部门并存。

高耗能行业煤炭——推动了苏醒经济,揭示了高碳风险的供给面:煤炭产量在第一季度略有下降,从3月份开始恢复正增长。一季度煤炭进口增速高于2019年。前期下游煤炭需求恢复速度慢于上游生产端,市场供需失衡导致煤炭业务业务价格回落到较低水平,导致国内煤炭市场下行压力较大。政府相关部门在第一季度后开始收紧煤炭进口政策,5月份煤炭进口首次出现下滑。

消费方:据笔者估计,2020年第一季度煤炭消费量为8.74亿吨,同比下降7.7%。煤炭消费在第二季度恢复正增长。

上半年煤炭消费量18.58亿吨,比一季度下降4.4个百分点。上半年煤炭消费趋势与经济苏醒曲线相似,表明经济苏醒与煤炭高消费行业高度相关。煤耗主要受煤电行业和几个高耗能行业的运行影响。

电力和热力行业是最大的煤炭消费行业,消耗了几乎一半的煤炭消费总量。那次是焦炭、钢铁、水泥、化工等行业。

2020年第一季度,火电发电量同比下降8.2%。火电发电从四月开始回升。

四、五月火电发电量同比增长率划分到达1.2%和9.0%(见图2),均凌驾当月全社会用电量的增速。相应的,电力行业的煤炭消费量也在四、五月快速反弹。与“十三五”期间,严控新上煤电项目的政策相比,今年年头以来,全国煤电限制政策逐渐宽松,大批煤电项目取得重要希望。

疫情期间,中央政府提出“新基建”的观点,其中特高压将作为重点推进。在电源侧,煤电借助“新基建”生长之势也掀起一波基建潮。

一方面地方政府希望通过国家放宽煤电限制政策的窗口期努力上马煤电项目刺激经济;另一方面这种态势也一定会让产能过剩严重、大面积亏损的煤电行业进一步陷入僵局,并给中国的气候变化议程带来日益严峻的挑战。高耗能行业推动海内经济强劲苏醒:钢铁和水泥是两大主要拉动煤耗反弹的高耗能行业(见图3)。水泥行业受到疫情期间交通管制的影响,运输和生产在疫情发作时期受到限制。因此,与其他高耗能行业相比,水泥行业在产量和用电量上削减水平最为严重。

履历了一连三个月的产量下滑后,随着各地交通管制放松,水泥产量在四月恢复增长。相比之下,钢铁产量受到海内疫情影响较小,仅在三月泛起小幅下跌。不外,由于下游需求回升延迟,全国钢铁库存连续走高,并在三月到达近十年来最高水平。

现在钢铁和水泥行业的反弹主要受海内需求的拉动。由于钢铁及其下游产物,如机电产物和汽车等,是中国主要的出口产物,外洋需求低迷对钢铁行业的影响可能将连续一段时间。虽然国家现在尚未出台完整的经济苏醒计划,但“新基建”将成为该计划的重要部门。“新基建”观点的提出,是中国在生长战略中探索低碳和高质量门路的努力信号。

可是如何界说并有序开展“新基建”,还是一个亟待解决的问题。2008年金融危机后的”四万亿”经济刺激方案引导大量资金涌入传统重工业,直接导致中国煤耗量在之后几年连续攀升,将经济生长恒久锁定在高能耗、高排放的路径之下。凭据彭博新能源财经的预计,“新基建”投资规模将到达2050亿美元,其中59%的将用于高速铁路和都会轨道交通建设,13%将用于特高压工程建设。

这些投资自己将直接催生对钢铁和水泥等高耗能产物的庞大需求,而煤电很可能也会借势卷土重来,这为能源行业的清洁低碳转型带来重大挑战。油气——能源宁静威胁上升,加剧能源转型不确定性石油生产受疫情影响较小,一、二季度的产量均保持正增长。从四月开始,新冠疫情全球快速伸张,世界各国石油需求锐减,加之产油国家团体间减产协议失败,国际油价泛起历史性暴跌。低油价刺激海内入口激增,原油入口在五、六月一连创下历史新高,六月原油入口同比增长34.4%。

上半年的石油消费受制于疫情期间交通管制和石油加工行业停产停工。公路交通管制在四月后逐步放宽,石油化工工业复工复产,石油消费量逐步回升。但航空市场大幅萎缩,民航客运量锐减,且尚未完全恢复,航空煤油的需求仍处于低位。

2019年,全国石油对外依存度首次突破70%的关口,而天然气对外依存度也高达45%。自2018年中美商业战发作以来,高度依赖外洋油气入口所带来的能源宁静隐患越来越让决议层与社会各界侧目。

新冠疫情又进一步袒露了在紧迫状态下工业链全球化的隐患和风险,致使原本已有抬头之势的逆全球化趋势进一步加深,将能源宁静的职位上升到新的政治高度。国际油价暴跌后,中国原油入口暴增。据路透社报道,大量原油入口流入商业和战略库存,以及燃料油加工。海关数据显示,7月中国燃料油净出口量到达历史高位,月度燃料油对外依存度到达历史新低。

2020年4月,能源局公布的《能源法》征求意见稿中,也重点强调了能源宁静问题,并提出建设能源宁静储蓄制度。一系列信号讲明保障能源供应宁静将是未来一段时期内国家至关重要的能源战略考量因素。

全国上半年天然气产量同比增长10.3%。入口LNG价钱连续走低,刺激入口大增,另一方面也挤压管道气入口空间。上半年LNG入口同比增加11.2%,管道气入口下跌7.4%。除二月之外,2020年天然气月度表观消费量同比均有所增长。

天然气消费中最大比例的消费来自都会燃气和工业用气,疫情期间住民用气增加,工业用气相对淘汰。上半年,天然气表观消费量同比增长4%。一直以来,中国的天然气消费量保持高速增长,年增长率为化石能源之首。

需求剧增同步加速中国对外洋天然气的依赖。中国的天然气对外依存度从十年前的8%迅速攀升至2019年的45%。相较而言,美国自页岩气革命以来,其石油和天然气对外依存度不停降低(见图4)。

美国在2017年成为天然气净出口国。可见,两国在能源国际商业上有较强的互补性。然而,在中美商业战不停升级的态势下,这样的互补性却极大地加深了中国大规模入口美国页岩油尤其是LNG可能导致的能源宁静风险。

中国从以煤、油为主的能源结构向可再生能源主导的能源结构转型的历程中,天然气是否作为“过渡能源”的问题一直被讨论。在天然气消费连续增长的情况下,海内生产和LNG入口大幅增长,也进一步说明国家对能源宁静的焦虑在不停升级,这一定水平也放大了天然气在中国未来能源转型中角色的不确定性。

在能源宁静问题不停深化的配景下,国家结构新一轮的能源宁静战略应同时思量能源的清洁转型,保证能源宁静与气候行动和环保措施在大偏向上的一致性。能源的清洁转型与国家能源宁静战略相互关联。

国家能源宁静战略如果不思量气候和情况影响,只能暂时性缓解能源焦虑,所造成的气候变化与情况损坏将带来庞大的治理成本和不行逆的生态情况结果,从而在中恒久进一步加深国家宁静隐患。如果仅仅希望通过将供应侧向海内转移,来降低油气对外依存度,而不思量改变消费方式,一味加大海内油气开采,将直接增加油气消费的情况和气候成本,这将与国家清洁能源转型的偏向南辕北辙。

在天然气的角色定位上,如果国家将天然气作为煤炭的大规模替代品,将需要新建一大批以天然气为动力的基础设施,这依旧会把中国锁定在化石能源为主导的能源生长路径上,让中国重走大部门蓬勃国家已经履历的传统能源转型门路。以上所述的传统追随型能源转型路径,在以欧盟为首的蓬勃国家努力推动清洁低碳能源转型的今天,其所带来的经济、社会和时间成本是否可以蒙受?需要海内有关各方进一步深入研究。可再生能源——逆势而上新机缘新冠疫情将不行制止地影响可再生能源工业,主要体现在海内整体装机完成量、光伏产物出口和风景项目外洋投资。

疫情推迟开工影响项目进度,可能导致风、光项目无法定期完成。光伏项目主要受到工期延迟影响,2019年一部门竞价补助项目无法定时完工,错过补助节点,加重企业财政肩负。

受到外洋疫情影响,风电项目的国际供应链可能暂时受阻。不少研究机构下调了对中国2020年风、光新增装机的预测。彭博新能源财经将中国在2020年的新增光伏发电装机下调了18-23%,全球风能协会下调风力发电装机幅度为29-43%。

中国光伏工业在全球市场占有可观的市场份额。2019年,中国光伏产物(硅片、电池片、组件)出口总额约207.8亿美元,同比增长29%,到达历史第二高位。

受到疫情对收支口商业限制的影响,风力和光伏产物及零部件订单延迟,外洋消费市场低迷也将限制新增订单。短期内,中国光伏产物出口将更大水平上受到外洋疫情的影响。同时,国际旅游限制和外洋疫情连续扩散也将在一段时间内影响中国光伏和风电“走出去”的历程。

不外,疫情对可再生能源工业的消极影响将是短暂的。数据显示,可再生能源的生长已经开端具备一定反抗外部风险的能力。与全球其他地方一样,中国的风能和光伏发电在2020年第一季度的体现均优于其他能源品种。

第一季度,在总发电量、火电发电量和水电发电量划分下跌6.8%,8.2%和9.5%的情况下,海内风力发电同比上涨5.7%,光伏发电同比上涨10.9%(见图5)。这讲明,国家在近年来着力优化电力系统运行调理和鼎力大举投资先进输配电网设备的努力已见成效,为可再生能源电力的消纳缔造了更优越的条件。新冠疫情让逆全球化加速,世界各国越发重视能源供应宁静。

这样的大情况为中国政府扩大并完善可再生能源供应系统提供了良好的政治条件。好比,交通行业电气化配合高比例可再生能源电力系统,既能推动交通领域清洁化生长,也能淘汰交通部门耗油,继而淘汰对外洋石油的依赖。

可是如果国家在提高能源自给率的时候缺乏审慎思量,在电气化历程中返回到对低价易得但高排放的煤炭的依赖,这将让已取得一定希望的能源转型结果付之东流。疫情期间,各国纷纷出台基于本国国情的经济刺激计划,这很可能为可再生能源工业迎来一波蓬勃生长的机缘。经济刺激意味着大规模资金投入,这些资金的计划和治理将直接决议经济苏醒的门路,并在未来几十年中连续发挥效应。

国际和海内的研究机构已经开展了许多关于如何更好地恢复经济的讨论,一部门主张提倡国家在制定定向刺激和投资方案时,包罗可连续的气候行动——通过投资技术研究,降低可再生能源使用成本;通过激励政策降低门槛,扩大光伏与风能的装机容量;通过完善电网基础设施,为可再生能源优先上网提供有利条件。如果决议者采取类似建议,出台一套绿色的经济刺激计划,将同时让经济、社会就业、可再生能源工业和气候变化议程等多方受益。

警惕碳排放和情况红利的得而复失疫情导致全球以及海内经济和社会运动水平大幅降低,带来了一定水平的碳排放和情况红利。情况方面主要体现在空气质量一度大幅改善。

全国各地交通管制措施有效限制公路交通流量,氮氧化物作为汽车尾气中的主要污染物,较2019年同期改善水平显著。2019年一季度,全国NO₂浓度同比上升3.2%,2020年一季度,全国NO₂浓度同比下降25%。受到交通管制、修建和工厂延迟开工的影响,PM2.5污染情况也较去年同期有所改善。相比2019年一季度全国PM2.5浓度有所回升的情况,2020年一季度的全国PM2.5平均浓度同比下降14.8%。

疫情在海内集中发作的1月20日-3月14日这一时间段,PM2.5污染情况改善更为显著,同比下降18.5%。然而,随着疫情逐步控制、经济和社会运动开始恢复,空气质量在四月泛起显着反弹。六大主要空气污染物中,除了一氧化碳之外,其他五种污染物对比去年同期都没有改善。其中,PM2.5浓度同比上升3.1%,臭氧浓度同比上升8.1%,NO₂浓度同比上升4.0%。

疫情后公路交通恢复和高耗能工业工厂复工是引起空气质量反弹的主要原因,这与前文所述高耗煤制造业拉动经济反弹的看法相符。二氧化碳排放也履历了短暂下跌和迅速反弹的历程。凭据作者测算,2020年1-4月,全国月度二氧化碳排放量均低于2018和2019年的同期水平。月度排放量同比增长率从一月的-8.0%,缩减到四月的-2%,降幅逐渐收窄。

到2020年五月,月度碳排放量首次反超去年同期水平。拉动碳排放反弹的主要是煤电、钢铁和水泥。这三个部门煤耗大,生产恢复快。

全国火电发电量、钢铁和水泥产量均从四月开始恢复正增长。水泥生产反弹强劲,五月和六月产量同比增长率到达8.6%和8.4%,凌驾2019年全年生产增长率。尤其是一些高耗能工业为弥补疫情期间停产带来的损失,复工后加大生产力度,将导致进一步抨击性污染和排放。

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